Hoe ik denk over de antropische en OpenAI beursintroducties

Enkele korte gedachten over de beursintroducties van Anthropic en OpenAI, en hoe ik deze hele ruimte op dit moment zie. En weet alsjeblieft dat ik geen supergeniale investeerder ben. En ik ben niet superrijk. Dit is slechts mijn gedachte hierover.

Eén manier waarop ik heb uitgelegd hoe groot AI volgens mij is, is door te zeggen dat de TAM voor AI beslissingsondersteuning voor de aarde is.

Er worden elke minuut biljoenen beslissingen genomen op de planeet. Van individuen, tot gezinnen, tot gemeenschappen, tot steden, tot staten, tot landen, enz. Zowel persoonlijk als voor alle bedrijven.

De meeste entiteiten willen betere beslissingen nemen. Dat is dus de omvang van de kans.

Maar een nog grotere manier waarop ik dit formuleer, is door te zeggen dat er altijd een kloof bestaat tussen de huidige staat en de ideale staat voor elke entiteit, zowel persoonlijk als professioneel. En (denk ik) de ultieme instantiatie van AI is de voortdurende eliminatie van die delta.

De ultieme kans voor AI-technologie is het elimineren van de delta tussen de huidige staat en de ideale staat voor alle entiteiten.

Dat betekent dat we AI moeten gebruiken om continu:

1. Begrijp de huidige toestand diepgaand
2. Verzamel en koester de gewenste ideale staat
3. Probeer de afstand tussen de twee te verkleinen

We zouden dat beslissingsondersteuning kunnen noemen, zoals we hierboven deden, maar ik denk dat het nauwkeuriger en nauwkeuriger is om het te omschrijven als de beslissingen die nodig zijn om richting de Ideale Staat te gaan.

Dus terugkerend naar het heden en deze IPO-vraag: ik zie ons nu meestal bij de pre-punch-card AI. Alsof het nauwelijks dag 0 is. Het is net het begin van dag 0.

En als je op die schaal uitzoomt (ervan uitgaande dat je dit spul niet dagelijks probeert te verhandelen), zie ik in dat frame Google, OpenAI en Anthropic als een soort weddenschap. Eigenlijk Amerikaanse Frontier Labs.

Ik ben soms bang dat OpenAI heel erg over de ski’s heen is, maar ik denk ook dat een grote hit met een model, wearables, robots of wat dan ook de schulden functioneel zal wegnemen. En Anthropic maak ik me helemaal geen zorgen; het feit dat ze al winstgevend worden is opmerkelijk.

Het allerbelangrijkste is dat ik ze niet zozeer zie als concurrenten van elkaar in de loop van tien jaar, maar eerder als concurrenten van Open Source/China, en mogelijk ook van ASI.

Dus ik modelleer in feite drie scenario’s voor de komende ~10 jaar:

1. De zaken gaan door en de Amerikaanse laboratoria verpletteren het
2. Open Source verplettert de labs op het gebied van modellen / harnassen / workflows
3. ASI gebeurt en de dingen worden raar

In dit model, aangezien het betrekking heeft op het investeren in de beursintroducties van Anthropic en OpenAI, beschouw ik het geld in zowel Anthropic als OpenAI waarschijnlijk als solide. Simpelweg omdat de kans zo groot is en we zo vroeg zijn. En ik zit al in Google.

Ik heb uiteraard geen idee welke van de drie bovenstaande gaat gebeuren, en het kan uiteraard ook een mix zijn.

Hier zijn enkele van de zwaanscenario’s waarvan ik denk dat ze de zaken interessant zouden maken op basis van technologie en timing:

• Er gebeuren grote bio-/nucleaire/cyber-incidenten en overheden verbieden in principe gewone mensen die over hoogwaardige, onbeperkte AI beschikken. Hugging Face, et al. worden generfeerd, alleen bepaalde mensen en bedrijven hebben AI, het gaat ondergronds, enz.
• OpenAI doet het over 1-5 jaar redelijk goed, maar ze krijgen nooit meer een ChatGPT-moment en ze roteren gewoon en ontploffen.
• China wordt de voor de hand liggende en dominante supermacht en de VS en Europa verplaatsen zich min of meer naar het gebied van de mislukte staten vanwege het gebrek aan een samenhangende gedeelde visie tussen regering en volk, en het onvermogen om iets te veranderen of op te bouwen (vooral energie).
• De economische/politieke situatie bereikt een punt waarop het Westen geweld op grotere schaal en frequenter begint te zien, en regeringen beginnen te moeten OBI-controles uit te geven, zodat mensen de boel niet in brand steken.
• Open Source heeft een vlucht genomen en de kloof tussen de grote laboratoria en open source verdwijnt (of open source schiet ver vooruit).
• ASI vindt plaats vlak na AGI, en ________________. Ik kan nauwelijks nadenken over wat er gebeurt als er sprake is van ASI en/of we te maken krijgen met voldoende complexiteit in AI-systemen dat een van hen wakker wordt. Misschien is het veilig om te zeggen dat het alleen maar een vergrootglas en versneller wordt van de andere scenario’s.

Hoe dan ook, ik was niet van plan dat allemaal te schrijven, maar ik ben er blij mee.

Kwam hier om eigenlijk te zeggen:

Als een of meer van de bovenstaande gekke tegenslagen niet plaatsvinden, denk ik dat we zo vroeg op het gebied van AI zijn in verhouding tot de daadwerkelijke kansen (huidig ​​-> ideaal staatsbeheer), dat ik graag geld in de top drie van de Amerikaanse laboratoria stop, omdat ik vermoed dat ze het waarschijnlijk allemaal goed zullen doen.